江宁经开364天维好美元债，初始价3.6%区域

南京江宁经济技术开发总公司（惠誉：BBB 稳定，“江宁经开”或“维好提供人”）今日维好发行Reg S、364天短期限、基准规模、高级无抵押、美元计价债券，初始价3.6%区域。 这将是江宁经开首次发行美元计价债券。 中达证券（B&D）、华泰国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、光银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、复星恒利、广发证券、国信证券（香港）、国元融资、东方证券（香港）、浦发银行香港分行、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券由江宁经开的全资离岸子公司 Jiangning Jingkai Overseas Investment Co., Ltd. 发行，江宁经开提供维好协议、流动性支持及股权收购承诺，债券预期评级BBB（惠誉），与维好提供人的主体评级一致。 条款概要如下： 发行人：Jiangning Jingkai Overseas Investment Co., Ltd. 维好、流动性支持及股权收购承诺提供人：南京江宁经济技术开发总公司（Nanjing Jiangning Economic & Technological Development Corporation，简称“江宁经开”) 维好、流动性支持及股权收购承诺提供人评级：BBB Stable（惠誉） 预期发行评级：BBB（惠誉） Status：固定利率、高级无抵押债券 发行格式：Reg S 规模：美元基准规模 期限：364天 初始指导价：3.6%区域 控制权变动：101% 其他条款：港交所上市；最小面值/增量USD 200k/1k；英国法 筹集资金用途：集团在岸成员公司的一般公司用途 交割日：T+3 联席全球协调人：中达证券 (B&D)、华泰国际 联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券、华泰国际、中国银行、光银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、复星恒利、广发证券、国信证券（香港）、国元融资、东方证券（香港）、浦发银行香港分行、申万宏源香港 B&D: 中达证券 清算系统：欧洲清算银行/明讯银行 Timing：最早今天定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。