中伟股份5年期美元绿债（长沙银行SBLC）定价4.55%，规模1亿美元

锂电池新能源材料综合服务商中伟股份（300919.SZ）本周四（2月24日）定价一笔 Reg S only、5年期、1亿美元、高级无抵押、有担保、SBLC信用增强、绿色债券 CNGRAM 4.55 03/03/2027，最终指导价4.55% (The #)，发行价4.55% / 100。 债券发行人是中伟香港新能源科技有限公司，担保人是中伟股份，SBLC提供人是长沙银行。 德意志银行（B&D）、东方汇理银行、汇丰、Sigma Capital担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、瑞士信贷、渣打银行、星展银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券将作为“绿色债券”发行。根据中伟股份的《绿色融资框架》，相当于债券发行募集资金净额的等值金额将用于为合资格资产提供融资和/或再融资。 东方汇理银行担任绿色结构顾问。 中伟股份此前在2021年11月23日披露，董事会审议通过《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》，据此，公司拟通过现有或新设的境外全资子公司作为发行主体、发行总额不超过3亿美元 (含) 或等值其他币种的境外固息高级债券，债券期限不超过5年，募集资金主要用于补充公司境外项目建设资金、偿还公司金融机构贷款以及经营资金需求；中伟股份为本次发行提供无条件及不可撤销的跨境担保，担保范围包括境外债券本金、利息及实现主债权的费用。 中伟股份是一家锂电池新能源材料综合服务商，主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售。 条款概要如下： 发行人: 中伟香港新能源科技有限公司（Zoomwe Hong Kong New Energy Technology Co., Limited） 担保人: 中伟新材料股份有限公司（CNGR Advanced Material Co., Ltd.，300919.SZ，“中伟股份”） SBLC提供人: 长沙银行股份有限公司（Bank of Changsha Co., Ltd.） 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强、绿色债券，受不可撤销的备用信用证支持 期限: 5年 发行规模: 1亿美元 票面利率: 4.55% 发行价/发行收益率: 100 / 4.55% 定价日: 2022年2月24日 交割日: 2022年3月3日 (T+5) 到期日: 2027年3月3日 募集资金用途: 根据担保人的《绿色融资框架》，相当于债券发行募集资金净额的等值金额将用于为合资格资产提供融资和/或再融资 条款: USD200k/1k；英国法；港交所上市 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 德意志银行（B&D）、东方汇理银行、汇丰、Sigma Capital 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、瑞士信贷、渣打银行、星展银行 B&D: 德意志银行 绿色结构顾问: 东方汇理银行 ISIN: XS2446770880 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。