中国信达5/7/10/30年期美元债，初始价T5+170区域/T7+200区域/T10+230区域/5.30%区域

中国信达资产管理股份有限公司（China Cinda Asset Management Co., Ltd.，穆迪：A3 Stable，标普：A- Stable，惠誉：A Stable，1359 HK，以下简称“中国信达”）今日维好发行RegS、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，其中： 5年期债券，初始价T5 + 170bps区域； 7年期债券，初始价T7 + 200bps区域； 10年期债券，初始价T10 + 230bps区域； 30年期债券，初始价5.30%区域。 债券拟由China Cinda Finance (2017) I Limited（注册于BVI）发行，中国信达（香港）控股有限公司（China Cinda (HK) Holdings Company Limited，注册于香港，标普：A- Stable）提供无条件及不可撤销担保，中国信达提供维好和EIPU，以及流动性支持。债券的预期评级是Baa1 / A- / A（穆迪/标普/惠誉）。 债券发行人是担保人的全资子公司，担保人则是中国信达的全资子公司。中国信达的控制人是财政部。 中国信达（香港）控股有限公司（债券担保人）是中国信达实施其国际化战略的综合平台，也是其境外投资的重要平台。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 本次发行将作为中国信达100亿美元中期票据计划的一部分。募集资金用作营运资金、投资及其他一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律（维好和EIPU除外，适用香港法律）。 中国银行、美银美林、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、瑞穗证券、法国巴黎银行（B&D）、星展银行、交通银行、中信里昂证券、海通国际、信达国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，中信银行（国际）、中金香港证券、摩根士丹利、澳新银行、兴业银行香港分行、汇丰、中国光大银行香港分行、渣打银行、招商银行（永隆银行）、德意志银行、招银国际担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。