宿州市产业投资控股集团3年期美元债(徽商银行SBLC),初始价6.0%区域
发行人:宿州市产业投资控股集团有限公司(Suzhou Industry Investment Holding Group Co., Ltd.)
SBLC提供人:徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited)
格式:Reg S only
发行类型:固定利率、高级无抵押、信用增强债券
币种:美元
规模:待定
期限:3年
初始价:6.0%区域
交割日:2024年9月26日 (T+3)
到期日:2027年9月26日
募集资金用途:用于若干离岸债务的再融资
上市场所:澳门金交所
最小面值/增量:USD200,000/1,000
适用法律:英国法
控制权变动回售:Put 100%
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:申万宏源香港 (B&D)
联席牵头经办人及联席账簿管理人:浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、中信证券、中信建投国际、民银资本、光银国际、浦银国际、广发证券、中信银行(国际)、中金公司、海通国际、大丰银行、淞港国际证券集团有限公司、中国北方证券集团有限公司、中诚国际证券、金奥证券、中环国际证券、尚源国际证券
清算系统:Euroclear / Clearstream
Timing:最早今日定价
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