花样年2021年美元债收购要约获1.39亿美元有效提交，仅接纳3957万美元

花样年控股集团有限公司（Fantasia Holdings Group Co., Limited，1777.HK，“花样年”）10月27日公告，针对2021年到期8.375%存量优先票据 Fantasia 8.375 03/08/2021 (XS1784286327，“票据”) 的现金购买要约已于2020年10月22日下午四时正 (伦敦时间) 届满。截至届满期限，本金总额为138,762,000美元的票据 (相当于存量本金总额的约26.68%) 已根据要约获有效提交。 根据购买要约的条款及条件，公司已决定接纳按票据购买价购买本金总额为39,572,000美元的票据。因此，根据购买要约的条款，获接纳购买的票据的本金额须以比例系数20.514444%按比例分配。 39,572,000美元的购买量远低于此前公布的1亿美元“最高接纳金额”。不过，根据要约条款，公司保留权利根据要约全权酌情接纳可予购买的远高于或远低于该金额的票据，或完全不接纳有关票据。 倘按比例分配的申请将因其他理由而导致 (i) 公司自任何合资格持有人接纳本金额少于200,000美元的相关票据或 (ii) 因按比例分配申请而未获购买的相关票据本金额少于200,000美元，则公司已选择全数接纳票据的有关提交。 购买价为获公司接纳购买的每本金额1,000美元付款1,006.50美元现金。因此，根据要约条款，公司将 (i) 就所有获接纳购买的有关票据支付购买价总额39,829,218美元，及 (ii) 支付其应计利息，金额为获公司接纳购买的每本金额1,000美元的票据11.864583美元。 于要约完成后，公司将根据要约安排注销公司所购买的每份票据，其后，根据规管票据的契约的条款，票据之存量本金总额将从520,001,000美元降至480,429,000美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。