【PRICED】中原豫资投资控股集团成功发行20.45亿元3年期离岸人民币社会债券，发行收益率为2.35%，较初始价收窄60bps

发行人：中原豫资投资控股集团有限公司 发行人评级：穆迪 A3 (稳定) / 惠誉 A (稳定) 预期债项评级：穆迪 A3 发行类别：高级无抵押固定利率社会债券 发行方式：Regulation S only (Category 1) Registered Form 发行规模：20.45亿元人民币 期限：3年期 发行收益率：2.35% 发行价格：100% 票面利率：2.35%，S/A, ACT/365 初始价格指导：2.95%区域 控制权变更回售：若发生控制权变更，投资者可按101%回售 资金用途：根据事前登记证明用于偿还于2026年7月到期的中长期债券本金。相当于本次债券净收益的金额将专门用于为符合《可持续金融框架》中一项或多项“合格社会项目类别”的项目提供融资和/或再融资。 社会债券：本次债券根据公司《可持续金融框架》发行，为“社会债券” 第二方意见提供方：中诚信绿金国际 结算日：2026年6月29日 (T+4) 到期日：2029年6月29日 细节：香港联交所上市，面值离岸人民币100万元/1万元，英国法 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司、中信银行国际、华夏银行香港分行、中信证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、建银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、招商永隆银行、民银资本、信银投资、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行、天风国际 联席可持续发展结构顾问：中信银行国际、中金公司 B&D：中金公司 ISIN码：HK0001318929 定价时间：香港时间21:01