招金矿业寻求境外发行不超过3亿美元债券

招金矿业股份有限公司（Zhaojin Mining Industry Company Limited，1818 HK，简称“招金矿业”）3月5日下午公布，董事会建议在中国境外发行不超过3亿美元债券。 此次发行尚需获得中国发改委等相关监管部门的审核通过，以及，公司股东大会的审议通过。 境外债券的详情： (i) 发行人：招金矿业之境外子公司 (ii) 发行方式：可采用公募、私募等多种形式 (iii) 发行对象：符合认购条件的投资者 (iv) 发行规模：不超过3亿美元（含3亿美元）（或等额离岸人民币或其他外币），一次或分期发行 (v) 债券期限：不超过10年（含10年期），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种 (vi) 资金用途：置换现有债务、补充一般运营资金及一般公司用途，在符合国家相关法律法规的规定和满足海外业务资金需求前提下，可择机回流境内 (vii) 偿付顺序：破产清算时的清偿顺序等同于发行人的普通债务 (viii) 偿债保障措施：招金矿业为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保 (ix) 决议有效期：股东大会通过本议案之日起24个月 招金矿业同时宣布了于中国发行不超过人民币20亿元公司债券，以及，于中国发行不超过人民币56亿元中期票据的计划。 招金矿业及其附属公司主要在中国进行勘探、开采、选矿、冶炼及销售黄金以及其他金属产品，主要产品为“9999金”及“9995金”两种成色的“招金”牌标准金锭等黄金产品。 于2017年6月30日，招金矿业主要股东山东招金集团有限公司（“招金集团”）及其子公司、上海豫园旅游商城股份有限公司及其子公司于招金矿业已发行股本的持股量分别约为36.68%和23.70%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。