内江投控2.92年期美元债（渤海银行成都分行SBLC）定价5%，规模3000万美元

内江投控周二（6月28日）定价一笔Reg S、无评级、35个月（约2.92年）、3000万美元、高级无抵押、信用增强债券 NeiJiangInv 5 06/05/2025，最终指导价5.00%，发行价5.00% / 100。 债券由内江投控直接发行、渤海银行成都分行提供SBLC增信，募集资金用于集团现有1年内到期的中长期离岸债务的再融资。SereS的数据显示，内江投控有5笔美元债券存续，其中，最近到期的是3000万美元 NeiJiangInv 7 07/07/2022，其余4笔都在2023年到期。 东吴证券 (香港) 担任本次发行的独家全球协调人，东吴证券 (香港)、工银国际 (B&D)、农银国际、光银国际、脉搏资本、东海国际、中国中恒金融集团有限公司、亚银至成资本有限公司、中泰国际、利弗莫尔证券有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是麦振兴律师事务所（英国法），承销商（配售代理）法律顾问是方达（英国法）、Sichuan Yuan Zhong Law Firm（中国法），信托人法律顾问是高伟绅（英国法）。 条款概要如下： 发行人: 内江投资控股集团有限公司（Neijiang Investment Holding Group Co., Ltd.，“内江投控”） SBLC提供人: 渤海银行股份有限公司成都分行（China Bohai Bank Co., Ltd Chengdu Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 美元 规模: 3000万美元 期限: 35个月（约2.92年） 票面利率: 5.00%, S/A, 30/360 发行收益率: 5.00% 发行价格: 100.000 定价日: 2022年6月28日 交割日: 2022年7月5日 (T+3) 到期日: 2025年6月5日 募集资金用途: 用于集团现有1年内到期的中长期离岸债务的再融资 控制权变动回售: Put 100% 最小面值/增量: US$200k/US$1k 上市: 不上市 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 独家全球协调人: 东吴证券 (香港) 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 东吴证券 (香港)、工银国际 (B&D)、农银国际、光银国际、脉搏资本、东海国际、中国中恒金融集团有限公司（China Zhong Heng Finance Group Limited）、亚银至成资本有限公司（BOA MS Capital Limited）、中泰国际、利弗莫尔证券有限公司（Livermore Holdings Limited） ISIN: XS2459916651 TOE: 17:46 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。