融信中国364天1.5亿美元债券定价5.25%

融信中国控股有限公司（3301.HK，“融信中国”）今日（11月30日）私募定价一笔Reg S、364天短期限、票面利率5.25%、1.5亿美元本金额、高级票据 Ronshine 5.25 12/03/2021，发行价为本金额的100%，发行收益率是5.25%。 汇丰担任独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。 债券发行人是融信中国，附属公司担保人是发行人的若干非中国受限附属公司，募集资金用于现有债务再融资。 债券将于2020年12月4日（T+4）交割，2021年12月3日到期，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 融信中国的主体评级是B1 Stable / B+ Stable / BB- Stable / BB+ Stable (穆迪/标普/惠誉/中诚信亚太)，拟发行债券无评级。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。