条款：威海市环通产业投资集团7.5% 2027年点心债增发4.005亿人民币，增发价100

发行人：威海市环通产业投资集团有限公司（Weihai Huantong Industrial Investment Group Co., Ltd.，“威海环通产投”） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S (Category 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押债券，在原有债券的基础上增发 原有债券：2024年3月13日定价、2024年3月18日交割的5.81亿人民币点心债 WHHTII 7.5 03/18/2027 (XS2733407006) 币种：人民币 期限：3年 票面利率：7.5%，每年付息一次 增发规模：4.005亿人民币 合并后总规模：9.815亿人民币 增发价：本金额的100%，另加2024年3月18日 (含) ~ 2024年4月23日 (不含) 的累计利息 增发收益率：7.490552% 合并：于合并日期，增发债券将与原有债券合并及构成单一系列 增发债券定价日：2024年4月16日 增发债券交割日：2024年4月23日 到期日：2027年3月18日 募集资金用途：拨付项目建设 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 上市场所：澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际、金裕富证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：云瑞证券有限公司（YUNRUI Securities Limited）、中国银河国际、海通国际、富强证券有限公司、申万宏源香港、中国北方证券集团有限公司、圆通环球证券、First Fidelity Capital (International) Limited、同一证券有限公司、富中证券有限公司、东方汇财证券有限公司、正金证券集团有限公司、天风国际 B&D：光银国际 清算系统：Euroclear / Clearstream 增发债券临时ISIN：XS2803405534 注：最终指导价100。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。