旭辉控股2.75NC2点心债，FPG 6.7% - 6.75% (WPIR)

旭辉控股（集团）有限公司（CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，884.HK，穆迪：Ba3 Positive，标普：BB Stable，惠誉：BB Stable，“旭辉控股”或“发行人”）今日发行Reg S、2.75年期NC2、离岸人民币（CNH）计价、基准规模、固定利息、高级点心债，最终指导价（FPG）6.7% - 6.75% (WPIR)。 债券拟由旭辉控股直接发行，附属公司担保人（旭辉控股的若干非中国附属公司）提供担保，债券预期评级BB- / BB (标普/惠誉)，募集资金用于现有债务再融资（包含债券初始购买人作为放款方的债务责任）。 渣打银行担任独家全球协调人，债券预计今日定价，T+5交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为CNH 1,000,000 X CNH 10,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。