赣州市建兴控股投资集团拟发3亿美元债券，招标全球协调人

2月9日消息，赣州市建兴控股投资集团有限公司采购境外美元债发行全球协调人项目公开招标。项目概况如下： 1）发行人：赣州市建兴控股投资集团有限公司 2）规模：3亿美元 3）发行期限：3年 4）募集资金用途：项目建设、补充营运资金等合法合规用途 合同履行期限：自启动发行之日起1个月内发行成功。 投标人需具备境外债券发行资质，且具备香港证券及期货事务监察委员会（SFC）的证券业务相关牌照或其他相关资质。项目接受联合体投标。 获取招标文件时间：2022年2月10日 - 2月16日（现场或线上报名），响应文件提交截止时间：2022年3月2日10点00分，开启时间：2022年3月2日10点00分。 SereS Deal Pipeline的资料显示，赣州市建兴控股投资集团有限公司此前在2021年12月31日宣布过类似招标（3亿美元债券招标全球协调人、开标时间2022年1月21日），但此后并未看到进一步更新。 赣州市建兴控股投资集团有限公司成立于2018年，前称“赣州建兴物业服务有限公司”，2021年12月更为现名。该公司由赣州市章贡区国有资产监督管理局100%持股。 此前，当地另一家城投公司——赣州建控投资控股集团有限公司（“赣州建控”）于2021年6月发行了3年期、2.7亿美元高级无抵押境外债券 GZJiankong 3.4 06/18/2024 (江西银行赣州分行SBLC)，为赣州市首单公募发行境外债券，该交易由国泰君安国际担任独家全球协调人，中国银行担任联席簿记管理人。 赣州城市投资控股集团有限责任公司（“赣州城投集团”）随后也在2021年9月底发行了1.5亿美元债券 GZUrban 3 10/12/2024，独家全球协调人也是国泰君安国际。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。