山东新潮能源子公司拟在美国市场发行高收益债券，规模不超过7亿美元

山东新潮能源股份有限公司（Shandong Xinchao Energy Corporation Limited，600777 SH，以下简称“新潮能源”或“公司”）12月9日公布，董事会于12月8日审议通过了《关于美国子公司Moss Creek Resources, LLC非公开发行高收益债的议案》。 具体方案如下： 1、发行规模：不超过7亿美元（含7亿美元）。具体发行规模根据Moss Creek Resources, LLC（以下简称“Moss Creek”）的资金需求和发行时的市场情况确定。 2、发行方式：一次性发行。 3、发行期限：8年期NC3（即3年内不可赎回）。 4、交易对方：面向美国市场上合格的机构投资人。 5、债券利率：固定利率，年利率预计在5.5%-7.0%之间。最终实际利率根据发行时市场情况确定。 6、募集资金用途：拟用于偿还Moss Creek现有的4亿美元定期贷款（年利率为9.5%），以及补充Moss Creek所属的Howard和Borden油田资产的营运资金。 7、发债银行：蒙特利尔银行（主记簿人）、富国银行、花旗银行及美国第一资本投资银行。 8、担保情况：暂定由Moss Creek Resources Holdings, Inc.现有（指公司完成对境外子公司的整体架构整合和调整后）及未来可能会设立的全部子公司提供信用担保。 9、评级情况：正接洽穆迪及标准普尔进行评级工作，评级结果会在发行前取得。 10、预计完成时间：2018年1月。 本次发行尚需经公司股东大会审议批准。 此外，Moss Creek现有的4亿美元定期贷款规定，如Moss Creek通过相同级别债务取得新融资时，须优先偿还定期贷款。目前Moss Creek预计2018年1月完成发债事宜，因此须提前偿还定期贷款。Moss Creek提前偿还定期贷款将会产生约2,150万美元罚息。另，Moss Creek本次非公开发行高收益债并提前偿还4亿美元定期贷款后，Moss Creek预计每年（指2018年2月至2022年3月）可以节约800-1600万美元左右的资本化利息支出（该数据未经审计）。 新潮能源主要从事原油及天然气的勘探、开采和销售。截至2016年底，刘志臣先生为新潮能源的实际控制人。 2017年6月，新潮能源收购宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎亮汇通”）100%财产份额获得中国证监会核准，而鼎亮汇通的美国子公司Moss Creek控制美国德克萨斯州的Permian盆地位于Howard和Borden郡的油田资产。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。