盈德气体5NC3、5亿美元债券定价6.3%，欧美投资者获配半数份额

中国最大的独立工业气体供应商——盈德气体集团有限公司（Yingde Gases Group Company Limited，穆迪：B3 (Review for upgrade to B1)，标普：CCC+ CreditWatch Positive，惠誉：B+ Stable，简称“盈德气体”）周四担保发行了5年期NC3、5亿美元、固定利息、高级债券Yingde 6.25 01/19/23，初始价6.75%区域，FPG 6.35% (+/- 5bps)，发行价6.3% / 99.788。发行价较初始价大幅缩窄45个基点。 这笔RegS/144A美元债获17亿美元认购额（3.4倍），投资者地域分布为：亚洲51%、北美31%、欧洲18%，投资者类型分布为：基金83%、保险公司/养老基金13%、银行3%、其他1%。 周五亚洲收盘，盈德气体新债的指导中间价在100.33（+0.54pt）。 债券发行人是Yingde Gases Investment Limited（盈德气体的全资子公司），盈德气体提供担保。债券的预期评级为：穆迪Caa1 (Review for upgrade to B2) / 标普B (preliminary rating) / 惠誉B+。 此次发行募集资金用于公司现有离岸债务（包括4.21亿美元高级债券Yingde 8.125 04/22/18和PAG Loan）的再融资，以及其他一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约州法律。 德意志银行、摩根士丹利（B&D）担任联席全球协调人，德意志银行、摩根士丹利、中信银行（国际）担任联席牵头经办人和联席簿记人。 于2017年8月18日，太盟亚洲资本II-2有限责任公司（PAGAC II-2 LIMITED，“太盟”）收购盈德气体全部已发行股份的现金要约已完成，盈德气体成为要约人的全资附属公司。随后，其股份于香港联交所之上市地位于2017年8月21日起撤销。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。