更新：广州开发区金控拟发美元债券，电话会议12月7日起召开

* 补充了期限、规模、COMPS等。 广州开发区金融控股集团有限公司（Guangzhou Development District Financial Holdings Group Co., Ltd.，惠誉：BBB+ Stable，穆迪：Baa1 Stable，“广州开发区金控”或“发行人”）拟发行Reg S、美元计价债券。 公司已委任国泰君安国际、中国银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，并委任农银国际、中金公司、招商永隆银行、星展银行、海通国际、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，于2020年12月7日起，安排召开连串固定收益投资者电话会议。 债券的期限预计为3年或5年， 预期规模为“最高5亿美元”（上限）。 债券拟由广州开发区金控直接发行，预期发行评级BBB+ / Baa1 (惠誉/穆迪)。 据承销商，可比债券包括广州开发区金控自己的存量旧债，以及杭州金投2025年美元债： - 广州开发区金控 GZDDFH 3.75 07/18/22 (穆迪Baa1 / 惠誉BBB+)，剩余期限1.61年，bid 在 102.2 / 2.347% - 杭州金投 HZFinance 3.2 07/16/25 (惠誉BBB+)，剩余期限4.61年，bid 在 101.8 / 2.780% 据华尔街交易员App Deal Pipeline，广州开发区金控曾在2020年7月底公布，完成境外发债项目全球协调人、国际律师服务项目招标，项目拟发行规模不超过5亿美元、期限不超过5年。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。