建设银行卢森堡分行3年期欧元绿色债券，初始价MS+70-75

中国建设银行股份有限公司卢森堡分行（China Construction Bank Corporation, Luxembourg Branch，穆迪：A1 stable，标普：A stable，惠誉：A stable）今日发行Reg S、3年期、欧元计价、基准规模、固定利息、高级无抵押、绿色债券，初始价MS + 70-75bps。 债券拟由中国建设银行股份有限公司卢森堡分行直接发行，预期评级是A1（穆迪），募集资金用于合资格绿色项目的融资及/或再融资。 拟发行债券已于10月11日获得Climate Bonds Initiative的气候债券认证。 中国建设银行、中国农业银行香港分行、中国银行、法国巴黎银行、花旗、中金公司、东方汇理银行、汇丰、ING、工银国际、瑞穗证券、渣打银行、SEB、法兴银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 此次发行将作为中国建设银行150亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。