山东能源集团有限公司拟发行3年期美元固息绿色债券，初始价格指导为5.3%

发行人: Yankuang Group (Cayman) Limited 担保人: Shandong Energy Group Co., Ltd. 担保人 评级: BB+ (Stable) by 惠誉 预期发行评级: BB+ by 惠誉 格式: Reg S only, Category 1, 发行类型: 固定利息、高级无抵押、绿色债券 币种 & 规模: US$ 待定 期限: 3年 初始价: 5.30%区域 交割日: 2025年1月21日 (T+4) 募集资金用途: 离岸债务再融资与偿还绿色融资框架下的到期贷款 绿色债券: 绿色融资框架下的绿色债券 第二方意见提供人: 惠誉常青 独家绿色融资顾问: 国泰君安国际 控制权变动回售: 101% 细节: 港交所上市; US$200k/US$1k ; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、国泰君安国际、华泰国际、中金公司、申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、海通国际、交银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中国民生银行香港分行、华鲁国际资产管理有限公司、民银资本、 信银投资、 星展银行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行 Timing: 最早今日定价