抚州市东乡区市政工程有限责任公司2.5年期人民币自贸债（九江银行SBLC）定价4.9%，规模3.28亿人民币

抚州市东乡区市政工程有限责任公司周一（4月3日）定价一笔 Reg S、无评级、2.5年期、3.28亿人民币、高级无抵押、信用增强、自贸区离岸债 FZDXMuni 4.9 10/11/2025，发行价4.9% / 100。 这是该公司首发离岸债券。债券由九江银行提供SBLC增信。 复星国际证券 (B&D) 担任独家全球协调人，复星国际证券、浙商银行香港分行、鑫元证券、东海国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，抚州市东乡区市政工程有限责任公司拟境外发行不超过1.75亿美元（等值）债券于2022年4月15日经国家发展改革委以发改办外资备〔2022〕389号备案登记；募集资金回流境内使用，其中约1.4亿美元用于东乡区城乡厕所污水综合治理项目和东乡中基返乡创业园建设项目，0.35亿美元用于补充流动资金。 SereS Deal Pipeline的资料显示，抚州市东乡区市政工程有限责任公司此前在2021年11月底透过招标（竞争性磋商）确定复星恒利证券为境外美元债券发行的承销商；项目发行规模不超过2亿美元 (含)，债券期限不超过3年 (含)。 抚州市东乡区市政工程有限责任公司由抚州市东乡城投集团有限公司100%持股，后者由抚州市东乡区财政局100%持股。抚州市为江西省下辖地级市，位于江西省东部。 条款概要如下： 发行人: 抚州市东乡区市政工程有限责任公司（Fuzhou Dongxiang Municipal Engineering Co., Ltd.） SBLC提供人: 九江银行股份有限公司（Bank of Jiujiang Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) only，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 3.28亿人民币 期限: 30个月（2.5年期） 发行收益率: 4.9% 发行价格: 100% 票面利率: 4.9% S/A Act/365 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: CNY20,000k / CNY1,000k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") 定价日: 2023年4月3日 交割日: 2023年4月11日 (T+3) 到期日: 2025年10月11日 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 复星国际证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、鑫元证券、东海国际 TOE: 2023年4月3日 9:18PM 香港时间 CCDC CODE: G238054 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。