【PRICED】中国银行悉尼分行成功发行20亿人民币3年期债券，发行收益率为1.65%，较初始价收窄50bps

发行人：中国银行股份有限公司悉尼分行 发行人评级：穆迪 A1 (稳定) / 标普 A (稳定) / 惠誉 A (稳定) 预期债项评级：穆迪 A1 / 标普 A / 惠誉 A 发行类型：根据中国银行400亿美元中期票据计划提取的高级无抵押固定利率票据 发行方式：Reg S (Category 2), Registered form 发行规模：20亿元人民币 期限：3年期 票面利率：1.65%，半年付息，actual/365 (固定) 发行收益率：1.65% 发行价格：100.00 结算日：2026年5月28日 到期日：2029年5月28日 初始价格指导：2.15%区域 资金用途：一般公司用途 上市地点：香港联合交易所 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 面值：离岸人民币100万元/1万元 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、中国农业银行、交通银行、中信银行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、招商永隆银行、东方汇理银行、星展银行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、中国工商银行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、上海浦东发展银行香港分行、渣打银行、大华银行 B&D：渣打银行 ISIN：HK0001302352 CMU工具编号：BNYHFN26160 定价时间：香港时间21:33 (2026年5月20日)