鑫苑置业2.5年期美元债，初始价14.5%区域

鑫苑（中国）置业有限公司（Xinyuan Real Estate Co., Ltd.，惠誉：B，标普：B，NYSE: XIN，简称“鑫苑置业”或“发行人”）今日发行Reg S、2.5年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）14.5%区域。 债券拟由鑫苑置业直接发行，预期评级B (惠誉) / B- (标普)，募集资金用于：若干现有境外债务再融资（包括同时进行的2019年美元债现金回购要约，或者回购/赎回其他存量票据），及一般公司用途。 UBS、美银美林、巴克莱（B&D）、国泰君安国际、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+6 (2019年4月15日) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 同时进行的回购要约 鑫苑置业昨日公布，与上述拟发行美元债同期，向2019年美元债的持有人发出现金回购要约（tender offer）。2019年票据指：鑫苑置业现有的2.766亿美元本金额、票息8.125%、2019年到期、高级债券Xinyuan 8.125 08/30/19 (ISIN: XS1431796215，或简称“旧票据”) 。 收购要约的代价为：每1,000美元本金额旧票据付款1,005美元（附加旧票据的应计未付利息）。 收购要约已于4月3日发布，将于伦敦时间4月11日下午4时截止，将与上述的拟发行新债同期结算（预期结算日：2019年4月15日或前后）。 收购要约的先决条件包括（不限于）：上述新票据发行成功完成，要约的最高接受金额（Maximum Acceptance Amount）为下列二者的较低者：(1) 旧票据的存量本金额；(2) 新票据的发行规模（本金额）。 拟发行新票据的承销商同时也是收购要约的联席交易经理（Joint Dealer Managers），D.F. King担任收购要约的Information & Tender Agent。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。