京投公司拟发美元高级债券，电话会议9月1日召开

北京市基础设施投资有限公司（Beijing Infrastructure Investment Co., Ltd.，“京投公司”或“担保人”）计划近期于中期票据计划下发行Reg S、美元计价、高级无抵押票据。 公司已委任高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、汇丰、渣打银行（按字母表排序）为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任中国银行、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、德意志银行、方正证券、工银亚洲、华侨银行、丝路国际（按字母表排序）为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于9月1日安排召开系列固定收益投资者电话会议。 倘最终发行，债券发行人是Eastern Creation II Investment Holdings Ltd.（京投公司的间接全资BVI附属公司），并由京投公司提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于现有离岸债务再融资。 京投公司的主体评级是A1 Stable / A+ Stable / A+ Stable (穆迪/标普/惠誉)，拟发行债券的预期评级是A1 / A+ (穆迪/惠誉)。 SereS的数据显示，京投公司以往发行过多笔美元计价债券，皆为“BVI SPV发行 + 京投香港担保 + 京投公司维好”的信用结构。其中，7亿美元的BJInfra 2.75 09/26/2020即将到期。 此前，据北京市国资委8月4日公布，北京市委、市政府召开市管企业合并重组宣布大会，宣布京投公司和轨道公司实施合并重组。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。