临沂市兰山区财金投资集团推迟发行3年期人民币增信自贸债

6月20日消息，临沂市兰山区财金投资集团推迟发行拟议的Reg S、3年期、人民币计价、SBLC信用增强、自贸区离岸债。 前一交易日（6月19日），新债的最终指导价宣布在4.3% (the number)，此后未看到进一步更新。新债拟由齐鲁银行提供SBLC增信。 债券原计划当日（6月19日）完成定价、6月26日交割。 中金公司、众和证券（Sigma Capital）、中泰国际、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下（at FPG）： 发行人：琅琊海外有限公司（Langya Overseas Co., Ltd.） 担保人：临沂市兰山区财金投资集团有限公司（Linyi Lanshan District Finance Investment Group Co., Ltd.） SBLC提供人：齐鲁银行股份有限公司（Qilu Bank Co., Ltd.） 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S only (Category 1)，自贸区离岸债 发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券 币种及规模：人民币计价、规模待定 期限：3年 最终指导价：4.3% (the number) 交割日：2023年6月26日 募集资金用途：用于建设兰山财金智慧物流园项目 (一期) 及补充营运资金 控制权变动回售：100% Put 细节：澳门金交所上市；最小面值/增量 CNY20,000,000 / CNY1,000,000；英国法（香港法院专属管辖权） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、众和证券（Sigma Capital）、中泰国际、国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） CCDC CODE：G2380153 Timing：最早今日（6月19日）定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。