广东能源集团5年期美元债，初始价T5+160区域

广东省能源集团有限公司（Guangdong Energy Group Co., Ltd.，惠誉：A stable，标普：A- stable，简称“广东能源集团”或“担保人”）今日发行Reg S、5年期、美元基准规模、有担保、高级无抵押、定息债券，初始价（Initial Price Guidance）T5 + 160bps区域。 倘最终发行，债券发行人是UHI CAPITAL LTD.（广东能源集团的全资附属公司），广东能源集团提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级A / A-（惠誉/标普），募集资金用于偿还现有债务及一般公司用途。 中国银行、中金公司（B&D）、汇丰担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中国建设银行（亚洲）、招商永隆银行、星展银行、瑞穗证券、浦发银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 公司官网的资料显示，广东省能源集团有限公司成立于2001年，其前身广东省粤电资产经营有限公司是全国第一家因“厂网分开”电力体制改革而组建的发电企业，2003年更名为广东省粤电集团有限公司。2019年2月18日，由广东省粤电集团有限公司正式更名为广东省能源集团有限公司。公司注册资本230亿元，由广东省政府和华能集团分别持有76%和24%股权。 截至2018年底，广东能源集团资产总额超1400亿元，在职员工14000多人，可控装机容量超3200万千瓦，在运天然气管线619公里，可控航运运力239万载重吨；全年实现营业收入近460亿元，上网电量超1120亿千瓦时，年代输天然气量超40亿立方米，煤炭供应量近3900万吨；拥有全资、控股、参股单位188家，控股1家A股上市公司（广东电力发展股份有限公司）。广东能源集团拥有火电、水电、风电、新能源、综合能源服务、天然气、燃料、航运、金融、贵州区域、境外投资等11个业务板块，产业遍布广东全境，并延伸至省外和海外。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。