条款：越秀地产2.80% 2026年美元债增发5000万美元，增发收益率2.778%

发行人：卓裕控股有限公司（WESTWOOD GROUP HOLDINGS LIMITED） 担保人：越秀地产股份有限公司（YUEXIU PROPERTY COMPANY LIMITED，00123.HK，“越秀地产”） 担保人评级：Baa3 Stable / BBB- Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级：Baa3 / BBB- (穆迪/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固息票据，根据发行人的30亿美元有担保中期票据计划提取 格式：Regulation S 现有票据（增发标的）：2021年1月20日发行、6亿美元、2.80%、2026年到期、有担保票据YueXiu 2.8 01/20/2026 (ISIN: XS2274957237) 票面利率：2.80%, S/A, 30/360 增发规模：5000万美元 增发价/增发收益率：100.100 / 2.778%，另加2021年1月20日 – 1月26日的累计利息 增发债券交割日/发行日：2021年1月26日(T+3) 合并：发行后立即与原有债券合并为单一系列 募集资金用途：偿还集团1年内到期的现有中长期离岸债务 条款：USD200k/1k；英国法；港交所上市 清算系统：Euroclear/Clearstream 发行人赎回选择权：Make-Whole Call (T+35bps) 独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人：中信里昂证券 B&D: 中信里昂证券 TOE：09:10AM HKT 备注：原有债券（增发标的）最初定价于2021年1月12日、交割日在2021年1月20日，初始规模6亿美元，发行价T5+230bps / 99.884 / 2.825%。 备注2：债券最初发行时为双期限（5年 + 10年），公司原计划两种期限共发行8亿美元，其中10年期预计3亿美元；不过，由于10年期市场需求不足，最后调整为5年期6亿美元、10年期1.5亿美元，未达到8亿美元的预期规模（差5000万美元）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。