济南能源集团364天美元债定价3%，规模1亿美元

济南能源集团周三（4月20日）定价Reg S、无评级、364天短期限、1亿美元、高级无抵押债券 JNEnergy 3 04/26/2023，初始价3.40%区域，最终指导价3.0% (The Number)，发行价3.0% / 100。 这是济南能源集团首发美元计价债券。 中国银行澳门分行、中金公司、国泰君安国际、中泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、澳门国际银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券发行后，将在澳门金交所挂牌，并透过澳门中央证券托管结算一人有限公司（简称“MCSD”）清算。 公司官网的资料显示，济南能源集团是经济南市人民政府批准，整合济南热电有限公司、济南热力集团有限公司（含济南能源建设发展集团有限公司）、山东济华燃气有限公司、济南港华燃气有限公司四家供热、燃气企业成立的市属一级国有独资大型能源企业，于2020年7月23日注册成立，注册资本100亿元人民币；截至2021年10月底资产规模为405.72亿元。 济南能源集团主营业务包括：清洁供热、燃气供应、工程与设计、新能源投资、城市照明5大板块。 条款概要如下： 发行人：Guoneng Environmental Protection Investment Group Co., Limited 担保人：济南能源集团有限公司（Jinan Energy Group Co., Ltd.，“济南能源集团”） 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 格式：Reg S (Category 1) 币种：美元 发行规模：1亿美元 期限：364天 票面利率：3.0%, S/A, 30/360 发行价格：100% 发行收益率：3.0% 募集资金用途：用于出资、股权投资、偿还债务、固定资产投资、及其他一般企业用途 定价日：2022年4月20日 交割日：2022年4月27日 (T+5) 到期日：2023年4月26日 上市：澳门金交所 清算系统：澳门中央证券托管结算一人有限公司（Macao Central Securities Depository and Clearing Limited，简称“MCSD”） 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：中国银行澳门分行、中金公司、国泰君安国际、中泰国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人：浙商银行香港分行、澳门国际银行 付款代理：澳门国际银行 ISIN：MO0000000048 TOE：8:23PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。