更新：远洋集团3年期美元绿债（浙商银行北京分行SBLC），初始价3.800%区域

* 补充了背景资料。 远洋集团今日（4月20日）担保发行Reg S、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押、SBLC信用增强、绿色债券，初始价3.800%区域。 债券将由浙商银行北京分行提供SBLC增信，预期发行评级 Baa3 (穆迪)，与浙商银行主体评级一致。 债券将在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行，募集资金用于偿还担保人和/或其附属公司一年内到期的现有中长期外部债务。汇丰担任独家绿色结构银行，Sustainalytics出具第二方意见。 汇丰 (B&D)、浙商银行香港分行、中国民生银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 此前，4月1日有市场消息称，远洋集团计划发行最高2.2亿美元、浙商银行SBLC支持的3年期债券，募集资金用于部分再融资4月30日到期的5亿美元 SinoOcean 5.25 04/30/2022；彼时，该交易仍在等待银行的审批流程，交易暂定4月中旬launch，由浙商银行北京分行提供SBLC增信。 比远洋集团SBLC交易略早，3月底市场传言碧桂园、旭辉控股、新城控股都寻求发行SBLC增信美元债，备证行都是浙商银行。可以看到，远洋集团交易曝光最晚，但是Launch得最早。 条款概要如下： 发行人：远洋地产宝财IV有限公司（Sino-Ocean Land Treasure IV Limited） 担保人：远洋集团控股有限公司（Sino-Ocean Group Holding Limited，3377.HK，“远洋集团”） SBLC提供人: 浙商银行股份有限公司北京分行（China Zheshang Bank Co., Ltd. Beijing Branch） 担保人评级: Baa3 Negative / BBB- Negative / BBBg+ Stable (穆迪/惠誉/中诚信亚太) SBLC提供人评级: Baa3 Stable / BBB- Stable (穆迪/标普) 预期发行评级: Baa3 (穆迪) 格式: Regulation S, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强、绿色债券 币种: 美元 规模: 待定 期限: 3年 初始价: 3.800%区域 募集资金用途: 根据担保人的《绿色融资框架》，偿还担保人和/或其附属公司一年内到期的现有中长期外部债务 绿色债券: 债券将在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 第二方意见提供人: Sustainalytics 选择性赎回: 1-month par call 控制权变动回售: Put @ 100% 细节: US$200,000 / US$1,000；英国法；港交所上市 交割日: 2022年4月26日 (T+4) 清算系统: Euroclear & Clearstream 独家绿色结构银行: 汇丰 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 汇丰 (B&D)、浙商银行香港分行、中国民生银行香港分行 TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。