富力地产敦促美元债持有人支持同意征求，以避免伦敦资产被接管

富力地产3月22日在新交所披露了资产出售交易及美元债同意征求的更多背景。 诚如发行人日期为2024年2月28日的公告所载，富力香港与买方同意订立股份购买协议以进行本次交易，根据该协议，富力香港将有条件同意出售目标公司的销售股份并转让销售贷款，而买方将有条件同意收购销售股份并接受销售贷款的转让。交易完成后，London One Loan 也将由买方提供或安排的资金解除。 根据 London One Loan 的条款，R&F One (UK) Limited 作为 London One Loan 的借款人，须确保在项目完工日期及2024年5月13日或之前（以较早者为准）（“首个销售里程碑日期”），从特定伦敦资产（Specified London Assets）获得的处置收益总额不得少于240,000,000英镑（“首个销售里程碑”）。截至本公告发布之日，除了特定伦敦资产中价值低于2000万英镑的经济型住房单位的销售外，未进行任何销售。 London One Loan 的贷方已通知借款人，如果借款人未能在第一个销售里程碑日期之前满足第一个销售里程碑，他们打算行使其在 London One Loan 下的全部权利。贷款人还向借款人发出了权利保留函。鉴于难以实现第一个销售里程碑，交易将通过解除 London One Loan 来缓解集团的流动性问题。 作为缓解 London One Loan 相关流动性压力的努力的一部分，发行人正在进行同意征求以促进本次交易。公司敦促实益拥有人仔细考虑同意征求备忘录中所载的建议并尽快提供支持。同意征求时间表的任何延误都可能导致特定伦敦资产被接管，导致为票据持有人留下很少价值或完全没有剩余价值。此外，公司未能偿还 London One Loan 可能会导致票据或公司其他债务的违约或违约事件。因此，如果同意征求或交换要约不成功或交易未完成，公司可能无法履行票据项下的义务。 制表和信息代理接收有关新会议的同意指示的最后期限为伦敦时间2024年4月2日4:00PM；发行人也可根据同意征求备忘录酌情延期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。