鑫苑置业美元债交换要约获46.6%参与度，公司豁免最低接纳金额并悉数接纳交换，但要约完成仍待发改委外债备案登记

鑫苑置业（XINYUAN REAL ESTATE CO., LTD.，“公司”）6月29日公告，涉及3笔存量美元票据（“现有票据”）的交换要约已于香港时间2023年6月28日下午5:00届满，现有票据本金额307,363,580美元（或存量本金额的46.6%）已根据要约有效提交。公司决定豁免最低接纳金额，接纳交换所有有效提交的票据。 根据上述要约结果，于要约结算日，公司将全额支付交换代价，包括 (i) 发行本金额331,303,941美元的新票据，以及 (ii) 以现金方式向合资格持有人支付1,536,817.90美元同意费。 公司完成交换要约的义务以及交换要约的有效性仍取决于若干先决条件的达成，其中包括获得所有必要的监管批准（包括国家发改委外债备案登记证明）。截至公告日，交换要约新票据的发改委备案仍未完成。因此，交换要约的结算日和新票据的发行日将被推迟。公司将尽最大努力尽快取得国家发改委备案，此后将尽快公布要约结算日及新票据发行日。 此前，鑫苑置业6月12日晚在新交所披露，针对3笔存量美元债券发起交换要约。 三笔债券包括： - 2023年到期的14.5%高级票据（“2023年9月票据”，ISIN: XS2176792658） - 2024年到期的14.0%高级票据（“2024年1月票据”，ISIN: XS2290806954）以及 - 2023年到期的14.2%高级票据（“2023年10月票据”，ISIN: XS2394748706，三者合称“现有票据”） 公司寻求以交换代价交换任何和所有未偿还的现有票据。 就每1,000美元本金的未偿还现有票据而言，交换对价为：(1) 要约人将发行的2027年到期新美元计价3.0%高级票据，本金额为1,000美元，此类票据的应计利息从2022年9月30日（重组生效日期）开始追溯（“新票据”），加上 (2) (a) 5.00美元现金（早鸟同意费）；或 (b) 3.00美元现金（一般同意费）。 交换要约和新票据发行的结算日原本预计在2023年6月29日。 公司已聘请 Alvarez & Marsal Corporate Finance Limited 作为其重组顾问。D.F. King 担任交换要约的资讯及交换代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。