【NEW DEAL】东亚银行拟发行6NC5美元债券，初始价格指导为T+175bps区域

发行人：东亚银行有限公司 发行人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定 预期发行评级：Baa2/BBB（穆迪/标普） 发行规则：Reg S 类型：非优先损失吸收票据，归属于发行人的中票计划，从属于所有非次级债权人(包括存款人);优先于任何T2和T1资本工具的持有者，以及所有类别的股本 币种：美元 规模：美元基准规模 期限：6NC5 初始指导价：T+175bps区域 资金用途：一般公司用途 上市：港交所 最小面额/增量：25万美元/1000美 适用法律：English law，except for the provisions relating to subordination, set-off, and Hong Kong Resolution Authority Power under Hong Kong law 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：花旗集团、东方汇理、高盛(B&D)、摩根士丹利、富国证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行香港、法国巴黎银行、德意志银行、汇丰银行、摩根大通、日兴证券、渣打银行