长江和记定价2笔合计15亿美元债券，获逾28亿美元订单

长江和记实业有限公司（CK Hutchison Holdings Limited，1.HK，穆迪：A2 Stable，标普：A Stable，惠誉：A- Stable，简称“长江和记”或“担保人”）周一定价2种期限的Reg S/144A、本金额合计15亿美元、高级无抵押债券，其中： 5年期、7.5亿美元债券CKHutch 3.25 04/11/24，初始价（IPT）T5 + 115bps区域，最终指导价（FPG）T5 + 95bps (the number)，发行价T5 + 95bps / 99.899； 10年期、7.5亿美元债券CKHutch 3.625 04/11/29，IPT T10 + 145bps区域，FPG T10 + 120-125bps (WPIR)，发行价T10 + 120bps / 99.237。 2笔新债的订单量一度超过33亿美元（at FPG），最终订单量则合计超过28亿美元，具体分配如下： 5年期新债的最终订单量超过14亿美元（1.9倍认购，来自90名投资者），投资者地域分布为：亚洲38%、美国40%、欧洲22%，投资者类型分布为：资管/基金36%、银行36%、保险公司/养老基金/央行14%、公司投资者（Corporate Treasury）12%、私人银行2%； 10年期新债的最终订单量超过14亿美元（1.9倍认购，来自85名投资者），投资者地域分布为：亚洲36%、美国34%、欧洲30%，投资者类型分布为：资管/基金45%、银行13%、保险公司/养老基金/央行38%、公司投资者3%、私人银行1%。 债券发行人是CK Hutchison International (19) Limited，担保人是长江和记，债券预期评级A2 / A / A-（穆迪/标普/惠誉），募集资金用于：现有债务再融资、拨付资本支出、一般公司用途。 花旗（B&D）、东方汇理银行、高盛（亚洲）、瑞穗证券、摩根士丹利担任联席簿记人。债券2019年4月11日（T+3）交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 到期日之前1个月（5年期债券）/3个月（10年期债券），发行人可以选择赎回（at par）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。