招银金融租赁拟发维好美元债，电话会议8月3日起召开

招银金融租赁有限公司（CMB Financial Leasing Co., Ltd.，穆迪：A3 Stable，标普：BBB+ Stable，“招银金融租赁”或“维好提供人”）拟发Reg S、美元计价、中长期限、高级无抵押债券。 公司已委任中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、法国巴黎银行、招银国际、招商永隆银行、浦发银行香港分行、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任中国民生银行香港分行、花旗、兴业银行香港分行、大华银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自8月3日起，安排召开系列固定收益投资者电话会议。 倘最终发行，债券发行人是招银国际租赁管理有限公司（CMB International Leasing Management Limited，标普：BBB+ Stable，招银金融租赁的间接全资附属公司，注册于香港），并由招银金融租赁提供维好及流动性支持契约及资产回购承诺（Keepwell and Liquidity Support Deed and Deed of Asset Purchase Undertaking），债券预期评级Baa1（穆迪）。 此次发行将作为发行人200亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。