条款：仁寿城投集团3年期美元债（双城信增提供担保）定价7.5%，规模3800万美元
发行人：仁寿城投集团有限公司（Renshou Urban Investment Group Co., Ltd.，“仁寿城投”）
担保人：双城（重庆）信用增进股份有限公司（Chengdu-Chongqing Bond Insurance Co., Ltd.，“双城信增”）
担保人评级：无评级
预期发行评级：无评级
格式：Reg S only, Category 1
发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券
币种：美元
发行规模：3800万美元
期限：3年
票面利率：7.5%, S/A, 30/360
发行收益率：7.5%
发行价：100
定价日：2024年11月22日
交割日：2024年11月27日 (T+3)
到期日：2027年11月27日
募集资金用途：拨付项目建设、补充营运资金
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：USD200,000/1,000
适用法律：英国法
上市场所：澳门金交所
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东海国际、香港万峰证券有限公司、中国北方证券集团有限公司
联席牵头经办人及联席账簿管理人：方正证券（香港）、国证国际证券、申万宏源香港、中泰国际、光银国际、中环国际证券、中国银河国际、国泰君安国际、海通国际、工银国际
B&D：中泰国际
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2904600694
Common Code：290460069
TOE：6:48 PM HKT
注：最终指导价7.5%。
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