更新：中信证券拟发美元债券，电话会议5月26日起召开

* 补充了拟发行债券的募集资金用途。 中信证券股份有限公司（CITIC Securities Company Limited，6030.HK / 600030.CH，穆迪：Baa1 Stable，标普：BBB+ Stable，“中信证券”或“担保人”）拟发行Reg S、美元计价、有担保、高级票据。 公司已委任中信里昂证券、花旗、中国银行、汇丰、工银亚洲、摩根大通为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任浦银国际、澳新银行、招银国际、中信银行（国际）、瑞穗证券、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自5月26日起，安排召开系列固定收益投资者电话会议。 倘最终发行，债券发行人是CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.，担保人是中信证券，债券预期评级Baa1 / BBB+（穆迪/标普）。 据标普，发行人计划将发债所筹净资金转贷给中信集团成员企业，作一般公司用途，包括业务运营、企业债务结构调整、营运资金、以及适用法律所允许的项目融资。 此次发行将作为发行人30亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。