条款：上银国际1.25% 2023年信用增强美元债增发2亿美元，增发价T3+140

发行人: BOSCI (BVI) Limited（上银国际的全资子公司） 维好协议提供人: 上海银行股份有限公司（Bank of Shanghai Co., Ltd.，601229.SH，“上海银行”） SBLC提供人: 中国建设银行股份有限公司香港分行（China Construction Bank Corporation, Hong Kong Branch） 发行类型：高级无抵押、信用增强债券 SBLC提供人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：穆迪: A1 格式：Reg S only，在原有债券的基础上增发，原有债券是本金额3亿美元、票面利率1.250％、高级无抵押、信用增强债券，将于2023年9月10日到期 原有债券（增发标的）：3亿美元、1.250％、高级无抵押、信用增强债券，将于2023年9月10日到期（ISIN: XS2212373828） 合并：立即与原有债券合并及构成单一系列 增发规模：2亿美元（增发后票据总规模将增至5亿美元） 票面利率：1.250% (SA, 30/360) 发行利差：CT3+140bps 发行价：99.095% 发行收益率：1.576%，加上自2020年9月10日（含）至2020年11月5日（不含）的应计利息 基准美国国债：T 0⅛ 10/15/23 基准美国国债价格/收益率：99-27⅛ / 0.176% Hedge Ratio: 139% 对冲美国国债：T 0⅛ 10/31/22 对冲美国国债价格/收益率：99-30⅞ / 0.143% 所得款项用途：离岸债务再融资、离岸业务运营 条款：新交所上市，20万美元/ 1000美元面额，英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 增发债券交割日：2020年11月5日（T + 5） 到期日：2023年9月10日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：上银国际、美银证券（B＆D）、中国建设银行（亚洲） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：建银国际、招商证券（香港）、中国民生银行香港分行、工银亚洲 B&D: 美银证券 ISIN: XS2212373828 TOE: 7:20PM HKT 备注：增发初始价T + 180bps区域（另加应计利息），Launch Spread T+140。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。