华夏幸福就2020年美元债发起现金收购要约，购买价为本金额的100.4%

华夏幸福（600340.SH）今日（9月23日）宣布，针对9.2亿美元存量债券 CFLD 6.5 12/21/2020 (XS1729851490) 发起现金收购要约，收购价为本金额的100.4%（另加应计利息），最高接纳金额为“3亿美元和‘新发行金额’之间的较低者”（可调整）（若超过将按比例接纳购买）。 “新发行金额”指公司同步发行的2年期美元新债，作为收购要约的“同步新资金”（Concurrent New Money）。今日早间，拟议新债的初始价宣布在8.9%区域，预期规模为“美元基准规模”，预计今日完成定价。 要约截止期限在伦敦时间2020年9月30日4:00PM（可延长/提前终止）。 要约旨在改善和延后华夏幸福的债务期限，是公司债务管理计划的一部分。要约的资金来源包括：同步新资金发行的募集资金，以及内部资金。 收购要约受限于“新融资条件”（New Financing Condition）的达成。 债券（收购要约标的）由 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD. 发行，华夏幸福提供担保。 中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际、摩根大通担任联席交易经理，D.F. King担任资讯及要约代理人。 指示性时间表 要约开始：2020年9月23日 宣布新债券定价结果：2020年9月23日前后 要约截止：伦敦时间2020年9月30日下午4:00 公布要约结果：2020年10月5日前后 结算日：2020年10月9日前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。