旭辉控股5.25NC3美元绿债定价5.95%，规模3亿美元，订单超11亿美元

旭辉控股（884.HK）周一（7月13日）定价Reg S、5.25年期NC3、3亿美元、绿色债券CIFI 5.95 10/20/2025，初始价6.40%区域，最终指导价5.95%，发行价5.95% / 本金额的99.968%。 这是旭辉控股首次发行美元绿色债券。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超22.5亿美元（含2.45亿美元承销商订单）。 新债的最终订单量超过11亿美元（来自52个账户），投资者地域分布为：亚洲67%、欧洲33%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金57%、私人银行30%、公司投资者6%、银行/保险公司7%。 渣打银行（B&D）、中信银行（国际）、瑞士信贷、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、汇丰、摩根士丹利、UBS担任联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人，汇丰、渣打银行亦为票据发行的联席绿色结构顾问。 条款概要如下： 发行人：旭辉控股（集团）有限公司（CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，884.HK，“旭辉控股”） 附属公司担保人：发行人的若干现有非中国附属公司 发行人评级：Ba3 Positive / BB Stable / BB Stable / BB+ Stable (穆迪/标普/惠誉/联合国际) 预期发行评级: BB- / BB (标普/惠誉) 格式：Regulation S 结构：固定利息、高级票据 规模：3亿美元 期限：5.25年期NC3 票面利率：5.95%，半年付息一次，日计数30/360 发行价：本金额的99.968% 发行收益率：5.95% 交割日：2020年7月20日 (T+5) 首个付息日：2021年4月20日（Long first coupon） 到期日：2025年10月20日 赎回安排：2023年7月20日及其后任意一日 @ 102.975% (par + half coupon); 2024年7月20日及其后任意一日 @ 101.0%; 2025年7月20日及其后任意一日 @ 100.0% 募集资金用途：现有债务再融资，所得款项净额约2.97亿美元 绿色债券：在绿色债券框架下作为“绿色债券”发行 细节：US$200,000/1,000，港交所上市，纽约法 契约类型：Customary HY covenant package 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行（B&D）、中信银行（国际）、瑞士信贷、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、汇丰、摩根士丹利、UBS 联席绿色结构顾问：汇丰、渣打银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。