广州富力地产对8亿美元存量债券发起现金收购要约

广州富力地产（2777.HK）1月25日宣布，对2021年到期、7.00%、8亿美元存量债券 R&F 7 04/25/2021 (ISIN: XS1811023065) 发起现金收购要约，收购价为本金额的100.375%（另加应计利息）。 收购要约的最高接纳金额上限将尽快公布，最晚在要约截止之前。 收购要约将于1月29日下午4:00（伦敦时间）截止（可延长/提前终止），要约结算日在2月3日前后。 与收购要约的宣布同期，广州富力地产今日（1月25日）宣布了美元债新交易，期限为2.5年、规模为“美元基准规模”，初始价12.3%区域，预计当日完成定价。 参与美元债收购要约的旧票据持有人，将可获得新票据的优先配售权，但公司不保证该持有人一定获得配售。 新票据的成功发行也是要约的先决条件之一，因为其所得款项将用于（但不限于）为收购要约提供资金。 收购要约旨在延长公司的债务到期状况、是公司负债管理计划的一部分。收购要约的资金来源是拟发行新票据的募集资金。 高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通担任要约的联席交易经理，Morrow Sodali担任资讯及收购代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。