怀化市工业园区正鑫产业投资发展有限公司完成发行2.5年期人民币自贸债（湖南银行SBLC），发行价4.9%，规模4.8亿人民币

怀化市工业园区正鑫产业投资发展有限公司11月28日完成发行一笔 Reg S、无评级、2.5年期、4.8亿人民币、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区离岸债 HHIPZIID 4.9 05/28/2025。 债券是在11月23日定价、11月28日交割，发行价100.0 / 4.9%。 债券由湖南银行提供SBLC增信。 东方证券 (香港) 担任独家全球协调人，东方证券 (香港)、浙商银行香港分行、复星恒利证券、申万宏源香港、金信期盈、国信证券 (香港)、致富证券有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券在澳门金交所（MOX）挂牌上市，适用英国法。承销商法律顾问是方达（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是方达（英国法）。 怀化市工业园区正鑫产业投资发展有限公司成立于2013年，位于湖南省怀化市；该公司由怀化高新产业投资发展集团有限公司100%持股，后者由怀化市人民政府国有资产监督管理委员会、怀化高新技术产业开发区管理委员会分别持股88%、12%。 条款概要如下: 发行人：怀化市工业园区正鑫产业投资发展有限公司（Huaihua Industrial Park Zhengxin Industrial Investment Development Co., Ltd.） SBLC提供人：湖南银行股份有限公司（Bank of Hunan Corporation Limited） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区离岸债 币种：人民币 发行规模：4.8亿人民币 期限：2.5年 票面利率：4.9%，半年付息一次（每年的5月28日和11月28日） 发行价：本金额的100.0% 发行收益率：4.9% 定价日：2022年11月23日 交割日：2022年11月28日 到期日：2025年5月28日 募集资金用途：所得款项净额预计将用于项目建设和补充流动资金 控制权变动投资者回售权：Put at 100% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) 上市：澳门金交所 适用法律：英国法 独家全球协调人：东方证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券 (香港)、浙商银行香港分行、复星恒利证券、申万宏源香港、金信期盈、国信证券 (香港)、致富证券有限公司（Chief Securities Limited） CCDC Code：G228050 信托人：Bank of Communications Trustee Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。