新华联：“17新华联控MTN001”暂不提供增信措施、不考虑提前偿还本息

新华联控股有限公司（“新华联”）5月12日公布《关于2017年度第一期中期票据持有人会议决议答复的公告》，具体如下： 议案一：关于要求发行人按照银行间债券市场相关自律规则的规定，严格履行信息披露义务的议案 回复：公司已依照《募集说明书》及银行间债券市场相关自律规则的约定，通过中国货币网和上海清算所网站履行信息披露义务。在本期债券存续期间内，公司将继续依照有关约定向本期债券持有人履行相关信息披露义务。 议案二：关于要求发行人为“17新华联控MTN001”提供增信措施的议案 回复：根据《募集说明书》约定，本期债券附赎回选择权、利率重置及递延支付利息条款。公司于2020年4月3日发布了《关于不行使2017年度第一期中期票据赎回权及票面利率重置并递延支付利息的公告》，决定依据募集说明书有关发行人赎回选择权、利率重置及递延支付利息条款的规定，在2020年4月11日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）即第三个付息日不行使赎回权并递延支付利息，债券票面利率在第四个计息年度至第六个计息年度按照募集说明书相关规则重置。公司未触发本期债券的强制付息事件，同时考虑到公司生产经营需要未行使赎回选择权，本期债券未届清偿期，暂不存在或将影响到期偿付的情形，因此暂不提供增信措施。在本期债券存续期间内，公司将继续依照《募集说明书》向持有人履行相关信息披露义务。 议案三：关于要求发行人提前偿还“17新华联控MTN001”债券本金及利息 回复：根据《募集说明书》约定，本期债券附赎回选择权、利率重置及递延支付利息条款，公司已按照有关规定不行使赎回权并递延支付利息，因此本期债券未届清偿期。受新冠肺炎疫情不可抗力因素的严重影响，公司部分业务遭受重创，经营回款大幅减少。依据党中央、国务院关于“六稳、六保”的工作要求及自身流动性情况，公司暂不考虑提前偿还本期债券本息。 新华联控股有限公司2017年度第一期中期票据（简称“17新华联控MTN001”），发行金额为10亿元，期限3+N年，票面利率为6.00%，由恒丰银行和招商证券担任主承销商。恒丰银行及招商证券作为召集人，于2020年4月24日通过非现场形式召开本期债券的持有人会议。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。