新城控股针对2笔2021年美元债发起现金收购要约

新城控股集团股份有限公司（Seazen Holdings Co., Ltd.，“新城控股”）1月26日宣布，针对2笔合计601,499,000美元的存量债券发起现金收购要约。条款如下： 存量本金额363,503,000美元的 Seazen 6.5 04/23/2021 (XS1810682564)，要约购买价为本金额的101%（另加应计利息）； 存量本金额237,996,000美元的 Seazen 7.125 05/23/2021 (XS1823153033)，要约购买价为本金额的101.5%（另加应计利息）。 要约将于2月4日下午4:00（伦敦时间）届满。 收购要约的资金来源是同步新资金发行，即新城发展将于同日（1月26日）定价的5.25NC3.25新票据（预期发行规模4.04亿美元）。 新票据定价完成后，公司将尽快宣布要约的“最高接纳金额”。若有效提交的票据超过最高接纳金额，公司将按比例接纳。同时，公司也保留其酌处权，可接纳远高于/远低于“最高接纳金额”的票据。 要约的完成也受限于“新发行条件”（New Issue Condition），即同步新资金成功发行。 2笔存量债券的发行人是新城环球有限公司（NEW METRO GLOBAL LIMITED），担保人是新城控股。 海通国际担任收购要约的交易经理，D.F. King 担任资讯及要约代理。 【时间表】 要约开始：1月26日 宣布最高接纳金额：新票据定价后尽快 要约截止日期：2月4日下午4:00（伦敦时间） 宣布要约结果：要约截止后尽快 结算日：2月8日前后 宣布要约的结算：结算后尽快 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。