协鑫新能源美元债现金收购要约获2.179亿美元有效提交，公司调高接纳上限至1.45亿美元

协鑫新能源控股有限公司（“协鑫新能源”）10月26日下午公告，针对存量美元债券 GCLNewEnergy 10 01/30/2024 (XS2350477308) 的现金收购要约已于伦敦时间10月25日下午4:00届满，公司收到的有效提交显著高于此前设定的7840万美元最高接纳金额。 鉴于投资者对要约的积极回应，公司已决定提高要约的接纳上限，共计接纳购买1.45亿美元的票据（比例系数约为66.539%）。按此计算，根据收购要约有效提交的票据本金额约为2.179亿美元。 要约将在10月28日前后结算。要约完成后，所有获接纳购回的票据将被注销，票据的存量本金额将从429,471,572美元降至284,471,572美元（计入2022年1月的赎回后相当于240,444,219美元）。 协鑫新能源是在10月17日宣布该交易，要约的接纳上限为7840万美元本金额（可全权酌情增加），要约购买价为每1美元本金额支付0.83美元（即本金额的83%）；公司还将动用内部资金支付相关票据的应计未付利息金额。 钟港资本担任交易经理，Kroll Issuer Services Limited 担任资讯及收购代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。