中国铁建3年期人民币可持续发展点心债，初始价3.15%区域

发行人: 铁建华源有限公司（CRCC Huayuan Limited） 担保人: 中国铁建股份有限公司（China Railway Construction Corporation Limited，1186.HK / 601186.SH，简称“中国铁建”） 担保人评级: A3 (Stable) / A- (Stable) (穆迪/标普) 预期发行评级: A3 (穆迪) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 格式: Reg S only (Category 2) 币种: 人民币 规模: 基准规模 期限: 3年 初始价: 3.15%区域 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 发行人目前有意将拟发行债券所得款项用于偿还到期债务及补充境外承建工程项目流动资金。与本次发售所得款项净额相等的金额将全部或部分用于为中国铁建《可持续融资框架》下的现有合资格项目提供资金及/或再融资。 第二方意见提供人: 穆迪投资者服务公司 适用法律: 英国法 上市: 港交所 最小面值/增量: 人民币 1,000,000 / 人民币 10,000 交割日: 2024年9月25日 (T+5) 联席全球协调人: 华泰国际、中国工商银行（指工银国际）、星展银行、中国农业银行股份有限公司（指农银国际） 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、中国工商银行（指工银国际）、星展银行、中国农业银行股份有限公司（指农银国际）、中银香港、交通银行、建银亚洲、中信银行 (国际)、招银国际 联席可持续结构顾问: 华泰国际、中国工商银行（指工银国际） B&D: 华泰国际 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear & Clearstream TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。