New deal: 绿地香港正在发行3年期限的美金债券，初始指导价格为4.625%

绿地香港控股有限公司（337.HK，穆迪：Ba2/Negative，标普：BB-/Negative，“绿地香港”）正在发行一笔美元债券。绿地控股集团有限公司（穆迪：Ba1/Negative，标普：BB/Negative，惠誉：BB+/Negative，“绿地集团”）将为这笔新债提供维好及EIPU。绿地集团持有绿地香港约60%股份。上海国资委持有绿地集团46.4%的股份。绿地集团是上海市国资委监管的第二大企业，按合同销售计，2015年，绿地集团是中国第三大房地产企业。 这笔新债的预期评级为Ba3/B+/BB+（穆迪/标普/惠誉）。预计规模为4亿美金，它的初始指导价格为4.625%。绿地香港发行、绿地集团维好、2017年到期的美金债券GRNLHK 4.375 08/17，今日中间价格约为100.625，收益率为3.77%。 值得一提的是，绿地香港昨天发行了1.2亿美金的高级永续NC5债券。这笔债券应属定向发行，它的票息为5.625%