4月24日中资离岸债券一级市场日报:南宁交投集团、淄博市临淄区九合财金新交易簿记,扬州园博投资等项目招标,越秀地产、山东沂蒙产业集团潜在发行
【簿记定价】
南宁交投集团3年期美元可持续发展债券,初始价7.5%区域。
淄博市临淄区九合财金控股有限公司2年期人民币点心债,最终指导价8.0% (the number)。
【前一交易日完成定价】
长江和记定价5年及10年期美元债券 (Reg S/144A),规模合计20亿美元,订单合计超67亿美元。
重庆南岸城建3年期点心债定价4.99%,规模11.6亿人民币。
临沂城投集团2年期美元债定价6.80%,规模1亿美元。
【宣布委任】
无
【境外债招投标】
扬州园博投资发展有限公司2024年离岸债券项目(规模不超过3600万美元等值),招标全球协调人。
南京溧水经济技术开发集团最高2亿美元等值境外债券项目,中信里昂证券/中信建投国际联合体中标承销商。
因实质性响应不足三家,鹰潭市发展投资集团2024年境外债全球协调人服务项目第二次废标,将重新组织开标。
【其他潜在发行/新发行】
越秀地产据悉拟发3年期人民币点心债,规模约2亿美元等值。
山东沂蒙产业集团拟发高级无抵押境外债券,募集资金用于项目建设、贸易采购及补充流动资金。
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