中石化集团5年/10年/30年期144A/Reg S美元债，初始价T+110区域/T+125区域/3.85%区域

中国石油化工集团公司（China Petrochemical Corporation，穆迪：A1，标普：A+，简称“中石化集团”或“担保人”）今日发行3种期限的Reg S/144A、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，其中： 5年期债券，初始价T5 + 110bps区域； 10年期债券，初始价T10 + 125bps区域； 30年期债券，初始价3.85%区域。 倘最终发行，债券发行人是Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited，担保人是中石化集团，债券预期评级A1 / A+（穆迪/标普），募集资金用于再融资现有债务及一般公司用途。 拟发行债券将包含1-month par call（5年期）、3-month par call（10年期）、6-month par call（30年期）；以及，包含Make-Whole Call。 花旗（10年及30年期债券B&D）、高盛（5年期债券B&D）、摩根大通、中国银行、工银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、巴克莱、东方汇理银行、建银国际、汇丰、瑞穗证券、摩根士丹利、渣打银行、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，8月8日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。