高密华荣实业发展有限公司3年期美元债（潍坊城投集团提供担保）定价7.50%，规模1010万美元

3月30日消息，高密华荣实业发展有限公司完成发行一笔 Reg S、3年期、1010万美元、有担保、高级无抵押债券 GMHRInd 7.5 03/29/2026。 债券是在3月27日定价、3月29日交割，发行价为本金额的100%。 债券由潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（“潍坊城投集团”）提供无条件及不可撤销担保。 海通国际、中汇国际证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光证国际、伟禄亚太证券有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是礼德齐伯礼律师行（英国法及香港法）、德恒律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒律师事务所 (香港) 有限法律责任合伙（英国法及香港法）、金诚同达律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所 (香港) 有限法律责任合伙（英国法及香港法）。发行人审计师是中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），担保人审计师是永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。 条款概要如下： 发行人：高密华荣实业发展有限公司（Gaomi Huarong Industrial Development Co., Ltd.） 担保人：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（Weifang Urban Construction and Development Investment Group Co., Ltd.，“潍坊城投集团”） 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、有担保、高级无抵押债券 期限：3年 币种：美元 发行规模：1010万美元 票面利率：7.50%，每年付息一次 发行价：100.00% 发行收益率：7.50% 定价日：2023年3月27日 交割日：2023年3月29日 到期日：2026年3月29日 控制权变动回售：Put 101% 非登记事件回售：Put 100% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、中汇国际证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：光证国际、伟禄亚太证券有限公司（Realord Asia Pacific Securities Limited） 最小面值/增量：U.S.$200,000 / U.S.$1,000 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2604843206 信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。