更新:中国农业发展银行拟发点心债,电话会议10月19日起召开
* 补充了UOP等。
中国农业发展银行(Agricultural Development Bank of China,穆迪:A1 Stable,标普:A+ Stable,简称“农发行”)已委任中国银行(包含中国银行/中银香港)、渣打银行、交通银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及,委任中国农业银行香港分行、农银国际、中国建设银行、工银亚洲、浦银国际、中信里昂证券、瑞穗证券、东方汇理银行、中国信托银行、凯基亚洲、星展银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自2020年10月19日起,安排召开连串固定收益投资者电话会议。
公司随后可能发行离岸人民币(CNH)计价、Reg S、高级点心债。
债券预期发行评级为A+ (标普)。
据标普,拟发行的债券包含多个tranche,期限皆不短于一年。发债筹资将用于农发行的信贷业务、营运资金和一般公司用途。
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