湖州经开投资发展集团3年期美元债，最终指导价4.50% (The Number)

湖州经开投资发展集团有限公司（简称“湖州经开”）今日发行3年期、最高2亿美元债券，最终指导价4.50% (The Number)。 倘最终发行，拟发行债券的发行人是环太湖国际投资有限公司（简称“环太湖国际”），由湖州经开提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于境外债务再融资、境内项目建设。 SereS的数据显示，环太湖国际现有一笔1.5亿美元债券HuanTaiHu 5.75 03/30/2020即将到期；这笔存量美元债同样由环太湖国际发行，但由浙江湖州环太湖集团有限公司（Zhejiang Huzhou Huantaihu Group Co., Ltd.，“环太湖集团”）提供担保。 据环太湖集团2019年4月公布，根据相关批复，原控股股东（湖州市国资委）将其持有的环太湖集团89.5%股权无偿划转至湖州经开，股权划转后，环太湖集团由湖州经开持股89.50%、中国农发重点建设基金持股10.50%。因此，环太湖集团（存量债担保人）变更为湖州经开（拟发行新债担保人）的子公司，不再由湖州市国资委直接持股，但实控人仍为湖州市国资委。 湖州经开由湖州市国资委100%持股。 条款概要如下： 发行人：环太湖国际投资有限公司（Huantaihu International Investment Co., Ltd.，注册于BVI，简称“环太湖国际”） 担保人：湖州经开投资发展集团有限公司（Huzhou Economic Development Group Co., Ltd.，简称“湖州经开”） 担保人评级：未评级 预期发行评级：未评级 Status：固定利率，高级无抵押 格式：Reg S only 规模：最高2亿美元 期限：3年 最终指导价：4.50% (The Number) 募集资金用途：再融资境外债务、境内项目建设 条款：香港联交所上市；最小面值/增量USD200k/1k；适用英国法 独家全球协调人：中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、中信建投国际、兴业银行香港分行 结算交割行：中金公司 Timing：最早今日定价 清算系统：欧洲清算银行和明讯银行 交割日：2020年3月17日（T+5） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。