世纪阳光公布债务重组进展，将提供71% - 100%回收率

世纪阳光（509.HK）（临时清盘中）6月28日公布了公司的近期发展以及拟议重组计划，根据拟议重组计划，世纪阳光集团的资产将装入新成立的一家公司，估计在5年内向计划债权人提供71% - 100%回收率。 相关债务包括（不限于）：2020年到期、票面利率7.0%、101,750,000新币债券 (ISIN: SG7CG8000008)。这笔新币债最初於2017年6月5日发行，已于2020年7月3日到期，由于发行人未能按期偿付，债券已违约。 近期发展 1. 于新加坡任命独立财务顾问（“IFA”）后，经与非正式指导委员会（“ISC”）进一步讨论，ISC 和 IFA 均被任命为非正式债权人委员会的成员。该委员会由联合临时清盘人（“JPL”）发起，债权人委员会的其他成员包括世纪阳光及其主要子公司（统称“世纪阳光集团”）的其他债权人。 2. 债权人委员会的成立是为了咨询和协助 JPL 与公司董事会讨论制定重组计划。 3. 债权人委员会第一次会议于2021年5月3日在线上召开，讨论世纪阳光集团临时清盘重组的进展情况。 目前的拟议重组计划 4. 董事会正在探索一项涉及世纪阳光集团的协议安排（“Scheme of Arrangement”），并将世纪阳光集团的资产（“计划资产”）并入一家由计划管理人注册成立和管理的新公司。该计划（受限于相关法院的批准）将导致计划债权人完全解除其对世纪阳光及其附属实体的债权，以换取按比例分配的计划资产份额。 5. 世纪阳光集团各实体将安排各自独立的债权人会议对计划进行表决。该计划须在各实体的计划会议上均获得四分之三以上支持率，并获得各个管辖法院的批准，方可生效。 6. 世纪阳光集团债权人委员会第一次会议提出了两项方案。两项方案将涉及若干选定资产的变现，包括：世纪阳光集团持有的两家上市公司的股份和/或各种房地产/土地使用权。该计划估计在5年内向计划债权人提供71% - 100%回收率。 7. 董事会也在探索向第三方金融机构募集新资金。 进一步发展 8. JPL 与公司高级管理层已提议于2021年7月上旬通过电话会议召开债权人委员会第二次会议，以提供有关拟议重组计划的进一步更新。 9. 票据持有人可向 ISC 和 IFA（通过电子邮件至 david.chew@dhccapital.com）索取有关票据重组的信息，但须与 IFA 签署保密协议。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。