杭州江干城建3年期美元债定价6.8%，规模2亿美元

杭州江干区城市建设综合开发有限公司（Hangzhou Jianggan District Urban Construction & Comprehensive Development Co., Limited，以下简称“江干城建”）周一定价Reg S、无评级、有担保、3年期、本金额2亿美元、票面利率6.8%、高级无抵押债券HZJianggan 6.8 08/27/21，最终指导价（Final Price Guidance）6.8%（The Number），发行价6.8% / 100。 周一下午，新债的订单量超过2.5亿美元，预期规模“最高2亿美元”。 债券发行人是Zhejiang Baron (BVI) Company Limited（江干城建的境外全资附属公司），担保人是江干城建，募集资金用于一般公司用途。债券将于港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为U.S.$200k/1k。 国泰君安国际担任独家全球协调人、独家牵头经办人和独家账簿管理人。债券8月27日交割。 江干城建由杭州江干区财政局全资持有，主要负责江干区土地一级开发和基础设施建设。债券包含Change Of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。